Novela Údolí včel, která je známá spíše svým filmovým zpracováním (režie František Vláčil), vznikla v druhé polovině 70. let přepsáním původního filmového námětu z konce 60. let. Příběh (Körnerem trochu s nadhledem označvaný jako „středověký western“) se odehrává ve 13. století a vypráví o mladíkovi Ondřejovi z Vlkova, který přichází do křižáckého řádu, ovšem ten v něm nepotlačí touhu po svobodném a volném životě. Konfrontace fanatismu se svobodou, svár ideologií a zároveň přesvědčivý, byť opět tragický, „körnerovský“ příběh...
Novelu doplňuje povídka Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana (původně otištěná v časopise Sešity pro literaturu a diskusi v říjnovém čísle roku 1968), která vznikla bezprostředně po okupaci v roce 1968, a jež měla být zfilmována opět Františkem Vláčilem. Ke zfilmování nedošlo, ovšem temný příběh z dob tatarského vpádu do Čech dodnes fascinuje svou zvláštní, symboly nabitou atmosférou raného středověku.
